上場申請日から上場日までの関係者とその役割について、以下見ていきましょう。
- 証券取引所
上場審査の実施、及び上場前後に行う開示対応等に係る指導・アドバイス等。
- 主幹事証券会社
取引所審査対応に係る実務支援
公募・売り出しスキームの策定に係るアドバイス・情報提供
財務局対応に係る実務支援、アドバイス・情報提供
引受審査資料作成に係る支援、アドバイス
各シ団会社との募集実務、及び引受審査に係る対応
公募・売り出し価格決定に係る市場分析、アドバイス
オファリング向けたロードショーマテリアル等のツール作成支援
プレヒアリング実施に係る関係者の調整・対応支援等
- 監査法人
開示関係書類（Ⅰの部、有価証券届出書、及び目論見書等）に係るレビュー
開示書類に添付される監査報告書、四半期レビュー報告書等に係る意見表明等
- 弁護士
開示関係書類（特にⅠの部「事業等のリスク」等）に係るレビュー
開示関係書類全般に係る法務チェックなど
＜公募増資・売り出し手続きにおける関係者とその役割＞
- 財務局
公募・売り出し手続きに係る法令諸規則への充足性のチェック
有価証券届出書の記載内容の確認・受領（EDINET）
届出効力発生通知書の発行等
- ディスクロージャー専門印刷会社
開示関係書類（財務局及び取引所に提出するⅠの部、有価証券届出書、訂正届出書）等の作成アドバイス、校正・製版並びに印刷・納品
募集関係書類（投資家に交付する目論見書、訂正事項分）等の作成アドバイス、校正・製版ならびに印刷。納品。
- 株式事務代行機関及び証券保管振替機構
発行会社の申請により振替決済口座の親切、並びに流通株式の新規記録