公募増資・売り出しのスケジュール・後半

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公募増資・売り出しのスケジュール の後半部分について、ファイナンスの流れを表にして、以下、記載します。

作業項目

対応者・関係者

タイミング

作業の概要

オファリングストラクチャーの検討

発行会社・主幹事

原則として上場申請まで

公募・売り出しの概要・日程、引き受けシ団メンバー及び想定価格等についての大筋の内容を検討

財務局日程相談

発行会社・主幹事

→財務局

届出書提出(取引所承認日。発行決議日)の約45日前

有価証券届出書(ドラフト版)を提出し、ファイナンスの内容・日程等についての打ち合わせ

引受審査資料の各シ団宛て送付

発行会社・主幹事

→財務局

取引所承認日の概ね2週間前まで

会社側の作成した引受審査資料を各シ団会社に送付

想定発行価格(目論見書価格)の決定

発行会社・主幹事

 

届出書提出(取引所承認日・発行決議日)の約4日前

目論見書(届出書)に記載する想定価格の決定

発行決議・届出書提出

発行会社

 

取引所承認日

有価証券届出書を提出(EDINET)

機関投資家に対するプレヒアリング

発行会社・主幹事

 

届出書提出日以降(7営業日程度)

投資分析能力の高い機関投資家に価格の印象やブックビルディングへの参加意向についてヒアリング

ブックビルディングに係る仮条件価格(レンジ)の決定

発行会社・主幹事

ブックビルディング開始日の約2日前まで

当該価格により資本組み入れ額を取締役会において決議、届出書の訂正届出書を提出(EDINET)

ブックビルディング(需要調査)

主幹事、各シ団

募集・売り出し価格決定前の5営業日間程度

投資家による需要調査受付

募集・売出価格決定(引受契約の締結)

発行会社・主幹事

募集開始日の前日

当該価格により届出書の訂正届出書を提出‘(EDINET)

募集期間

主幹事、各シ団、投資家

募集価格決定以降に4営業日程度

投資家からの募集約定及び代金の受付

募集・売出代金払込み

主幹事、各シ団

→発行会社

上場日の前日

募集・売り出し金額を発行会社へ支払

上場日

発行会社・主幹事

→財務局

 

市場売買開始

 

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